2019年有色金屬行業運行情況
來源:中國有色金屬報 | 作者:chinacaw | 發布時間: 2020-03-27 | 192 次瀏覽 | 分享到:
2019年,有色金屬行業深入貫徹落實黨的十九大和中央經濟工作會議精神,持續深化供給側結構性改革,統籌推進做優增量、優化存量與提質增效等各項工作,嚴控電解鋁新增產能,加快傳統行業智能化、綠色化改造,行業運行情況總體平穩。


一、生產總體平穩,固定資產投資恢復性增長。2019年,十種有色金屬產量5842萬噸,同比增長3.5%,增幅同比回落2.5個百分點。規上有色金屬工業增加值增長8.2%,高于工業平均2.5個百分點。有色行業固定資產投資扭轉一季度以來同比大幅下降的趨勢,全年投資累計增長2.1%,其中礦山投資同比增長6.8%,冶煉及加工行業投資同比增長1.2%,行業節能減排技術改造、高端材料等領域的投資不斷加快。


二、價格持續震蕩回落,行業效益延續下滑走勢。2019年,銅、鋁、鉛、鋅現貨均價分別為47739元/噸、13960元/噸、16639元/噸、20489元/噸,同比下跌5.8%、2.1%、13%、13.5%。規上有色企業營業收入60042億元,同比增長7.1%,增速高于工業平均值2.6個百分點。利潤總額1578億元,同比下降6.5%,其中,礦山行業利潤301億元,同比下降28.4%;冶煉、加工行業利潤647億元、630億元,同比增長0.6%、1.4%。分品種來看,鉛鋅礦采選、鎢鉬冶煉、金銀冶煉行業效益同比減利75億元、65億元、45億元,成為拖累行業效益下滑的主因。


三、進出口貿易同比下降,走出去步伐不斷加快。2019年,有色金屬行業進出口貿易總額1739億美元,同比下降12.4%,其中進口額1440億美元,同比下降13.5%,出口額298億美元,同比下降6.7%。境外開發積極推進,金川集團、中鋁集團、萬寶礦產等海外項目順利投產達產,中鋁集團幾內亞鋁土礦項目礦石開始供給國內,江西銅業、紫金礦業增資海外銅資源龍頭企業。


四、供給側改革深入推進,轉型升級亮點頻現。嚴控電解鋁新增產能、優化產業布局取得進展,2019年,全國電解鋁產能跨省置換300多萬噸,其中246萬噸置換至云南等清潔能源富集地區。智能化及高端材料加快發展,中金嶺南凡口鉛鋅礦機械化無人采礦率達到83%,洛陽鉬業將5G技術應用于無人采礦設備,中鋁薩帕高端鋁合金智能制造生產線投產,7055板材、2026型材等民機鋁材獲得裝機許可,集成電路超高純稀有金屬靶材進入驗證或小批量供貨。


2020年,有色金屬行業產能過剩風險依然存在,綠色化、智能化改造任務艱巨,國際貿易環境復雜多變,消費市場亟待進一步拓展,全行業將按照中央經濟工作會議要求,持續深化供給側結構性改革,繼續嚴控電解鋁產能、化解重點行業過剩風險,鞏固改革成果;加快高端化、智能化、規范化發展,提升產業鏈發展水平;挖掘內需潛力、擴大新興出口市場,促進行業平穩增長;落實國家治理體系和治理能力現代化要求,探索建立市場化、法治化的管理機制,促進有色行業固基礎、補短板、揚長項,向先進制造業邁進。


2019年銅行業運行情況


2019年,我國銅行業保持平穩運行,效益同比增長,價格震蕩回落,下游消費持續轉弱,產能過剩風險不容忽視。
 
一、產量平穩增長,主要技術指標持續優化。2019年,銅精礦金屬含量163萬噸,同比增長4.1%,精煉銅、銅材產量分別為978萬噸、2017萬噸,分別同比增長10.2%、12.6%。銅冶煉總回收率98.6%,同比提高0.1個百分點,銅冶煉綜合能耗226千克標煤/噸,同比下降2%。


二、價格震蕩回落,行業效益持續改善。2019年,銅價延續弱勢震蕩走勢,全年現貨均價47739元/噸,同比下降5.8%。全年規上銅企業實現利潤412億元,同比增長8.2%,增速較2018年提升3.9個百分點,其中銅礦采選行業實現利潤56億元,同比下降3.9%,銅冶煉、銅壓延加工行業分別實現利潤144億元、212億元,同比分別增長16.6%、6.5%。


三、進出口總額同比下降,原料進口結構發生變化。2019年銅產品進出口貿易總額753億美元,同比下降13.2%,其中進口額、出口額分別為692億美元、60.5億美元,同比下降13.2%、13%。受禁止洋垃圾入境政策以及國內新增銅冶煉產能釋放影響,廢銅、粗銅、精煉銅進口量149萬噸、76萬噸、355萬噸,分別同比下降38.4%、15.4%、5.4%,銅精礦進口實物量2199萬噸,同比增長11.6%。


四、冶煉投資大幅增長,下游消費增幅放緩。2019年,受銅冶煉產能擴張及現有冶煉企業環保、智能化改造影響,銅冶煉行業投資同比增長40.9%,采選、加工投資同比下降13.6%、5.8%。下游消費繼續放緩,電力行業投資低于預期,家用空調、冰柜、冰箱等增幅同比下滑,整體消費不容樂觀,據協會統計,2019年我國銅消費同比增長2%,增速同比回落0.5個百分點。


2020年,冶煉過剩風險加劇,消費亟待拓展,國際貿易環境復雜多變,轉型升級任務艱巨,全行業將按照中央經濟工作會議要求,持續深化供給側結構性改革,開展銅冶煉行業規范管理,加強行業自律,嚴控銅冶煉產能無序擴張,加快智能化、綠色化改造,建設一批智能礦山、智能工廠,推進銅基新材料研制應用,充分挖掘銅在新能源汽車、公輔設施等領域的應用潛力,促進行業高質量發展。


2019年鋁行業運行情況


2019年,我國鋁行業持續堅持供給側結構性改革,嚴控電解鋁新增產能,嚴格執行產能置換政策,行業生產運行態勢良好,冶煉行業效益大幅改善,但價格持續震蕩回落,國際貿易形勢壓力加大。


一、冶煉產品產量小幅回落,鋁價持續震蕩下跌。2019年氧化鋁、電解鋁產量分別為7247萬噸、3504萬噸,同比分別下降1%、0.9%、鋁材產量5252萬噸,同比增長7.5%。鋁價延續弱勢震蕩走勢,全年現貨均價13960元/噸,同比下降2.1%。


二、冶煉行業利潤改善明顯,帶動鋁行業效益企穩。2019年,規上鋁企業實現利潤401億元,同比增長3.1%,其中,鋁礦采選、加工實現利潤1.8億元、195億元,同比下降75%、2.1%。全年合規電解鋁產能釋放不及預期,以及自然災害、安全事故等偶發事件引起減產,供需矛盾緩解,電力、氧化鋁、炭陽極等主要生產成本下降,鋁冶煉利潤205億元,同比增長11.7%,成為帶動鋁行業效益向好的主要因素。


三、鋁土礦進口量大幅增長,鋁材出口量價齊跌。2019年鋁產品進出口貿易總額263億美元,同比下降5%,其中進口額107億美元,同比增長2.5%,出口貿易額156億美元,同比下降10.4%。海外鋁土礦供給持續提高,全年進口鋁土礦突破1億噸,同比增長21.9%。全年鋁材出口515萬噸,同比下降1.6%,出口總額下降7.2%,鋁材出口單價同比下跌5.7%,呈現量價齊跌態勢。


四、轉型升級加快推進,氧化鋁過剩風險加劇。電解鋁行業嚴格落實產能置換政策,加速向云南、內蒙古等地區轉移。氧化鋁生產高溫電袋復合除塵技術取得重大突破,實現顆粒物排放5mg/m3以下,排放濃度同比下降95%。受海外鋁土礦供給寬松影響,氧化鋁產能加速擴張,2019年底建成產能突破8700萬噸,進一步加劇產能過剩風險。


2020年,鋁行業產能過剩風險依舊存在,下游消費不容樂觀,國際貿易形勢復雜多變,行業穩定運行仍面臨壓力,全行業將按照中央經濟工作會議要求,持續深化供給側結構性改革,開展鋁行業規范管理,加強行業自律,嚴控電解鋁新增產能,嚴格落實電解鋁產能置換,抑制氧化鋁產能無序擴張,加大智能化、綠色化改造力度,加快航空鋁材、汽車鋁材能高端產品研制應用,不斷拓展鋁應用,促進行業高質量發展。


2019年鉛鋅行業運行情況


2019年,我國鉛鋅行業總體運行平穩,但礦山下行壓力加大,價格震蕩回落,行業效益出現分化。


一、精礦產量同比下降,再生金屬產量持續增長。2019年,受環保治理等影響,鉛、鋅精礦產量123.1萬噸、280.6萬噸,同比下降7.5%、1%,國內鉛鋅礦產資源自給率不斷下降。2019年,鉛、鋅產量580萬噸、624萬噸,同比增長14.9%、9.2%。其中,再生鉛產量同比增長5.5%;再生鋅產量同比增長22.9%,再生鋅企業與原生鉛鋅冶煉企業、鋼鐵冶煉企業融合不斷加快。


二、精礦進口增長,鉛酸蓄電池出口持續下降。2019年,進口鉛精礦、鋅精礦實物量161.2萬噸、317.4萬噸,同比增長31.7%、17.5%;進口精鉛、精鋅9.4萬噸、60.5萬噸,同比下降26.4%、15.4%。2019年,我國出口鉛酸蓄電池17029.1萬只,同比下降9.3%。


三、價格震蕩下跌,行業效益分化明顯。2019年,鉛、鋅現貨均價16611元/噸、20277元/噸,同比下跌12.8%、13.6%。鉛鋅行業實現利潤170.3億元,同比下降16.6%。其中,受鉛鋅價格震蕩回落影響,鉛鋅礦采選實現利潤95.9億元,同比下降44.0%;受全球鉛鋅精礦供應寬松影響,鉛鋅精礦加工費同比上漲,鉛鋅冶煉行業實現利潤74.4億元,同比增長126.1%。


四、消費動力不足,投資同比增長。據有色協會統計,鉛表觀消費量與去年基本持平,鋅表觀消費量同比增長4.7%。我國鉛鋅消費以國內需求為主,隨著汽車等鉛的終端消費品產量下跌,以及鉛酸蓄電池出口持續下降、在多領域面臨替代沖擊,鉛消費增長乏力;受基礎設施、家電、汽車等主要消費領域增幅下滑及產量下降影響,鋅消費形勢也不容樂觀。2019年,隨著鉛鋅礦山建設、冶煉資源綜合回收等項目不斷推進,鉛鋅采選、冶煉投資分別同比增長7.0%、31.1%。


2020年,鉛鋅行業綠色發展任務依然艱巨,全行業將按照中央經濟工作會議要求,持續深化供給側結構性改革,開展鉛鋅行業規范管理,嚴控冶煉產能無序擴張,加快綠色改造和資源綜合利用,推動原生鉛冶煉企業與蓄電池生產企業協同合作,積極利用二次物料,促進行業高質量發展。


2019年鎂行業運行情況


2019年,鎂行業運行總體平穩,產量、出口量持續增長,但在冶煉環保水平、深加工產品應用等方面存在短板,行業轉型升級任務依然艱巨。


一、原鎂產量同比增長,價格小幅下降。據有色協會統計,2019年,原鎂產量96.9萬噸,同比增長12.2%。受供給增加影響,2019年國內原鎂均價15949元/噸,同比下跌3.3%。據行業協會調研,受價格下跌、成本上升等影響,鎂冶煉企業實際盈利水平同比小幅下降。


二、國內消費持續增長,出口止跌回升。2019年,我國鎂消費量48.5萬噸,同比增長8.6%,增幅同比提升1.6個百分點。其中,冶金領域消費31.3萬噸,同比增長6.2%;加工領域消費16萬噸,同比增長14.2%。國外鎂需求回升,全年累計出口各類鎂產品共45.2萬噸,同比增長10.2%,出口量占鎂產量的46.6%。


三、產業結構調整加快,高端應用持續突破。2019年,南京云海金屬收購重慶博奧鎂鋁金屬,上下游整合取得進展。鍛造鎂合金輪轂對汽車主機廠供貨取得突破。新型高性能輕質鎂稀土合金材料成功應用于直升機關鍵復雜承力部件,實現批量穩定制造,填補了我國新一代直升機用高強耐熱鎂合金材料空白。


2020年,鎂行業在節能減排、擴大應用等方面的轉型升級任務依然艱巨,全行業將按照中央經濟工作會議要求,持續深化供給側結構性改革,開展鎂行業規范管理,完善鎂冶煉工藝,推廣適用綠色冶煉技術,提升機械化、自動化、智能化水平,加快鎂輪轂等重點產品應用,促進行業高質量發展。

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